این فیلم با روایتی که چندین دهه را در بر می‌گیرد، داستان دو عاشق به نام‌های لوورو و نناد و دوستانشان استوان و ایوان را دنبال می‌کند؛ گروهی از پارتیزان‌های همجنس‌گرا که علیه اوستاشه‌ها و نازی‌ها جنگیدند. شانزده سال بعد، آن‌ها به فیلم‌سازان مشهوری تبدیل شده‌اند که در یوگسلاوی کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم روزگار می‌گذرانند. با رسیدن به شهرت، آن‌ها مجبور به ساخت آثار تبلیغاتی برای رژیم می‌شوند و برای محافظت از هویت خود و یکدیگر، همه چیز را به خطر می‌اندازند و ...

آنتونیو و نیکولا دوستان جدایی ناپذیری هستند که در آن سوی جاده زندگی می کنند و عشق مشترکی به وسایل آتش نشانی و تلفن های همراه دارند. خانواده‌های آن‌ها سال‌هاست که بر سر مشکلی که به‌راحتی قابل حل است، اختلاف دارند: آبی که جاری می‌شود و ...